主场赢了！长江存储拿下中国NAND市场38.5%，三星、海力士紧急升级在华工厂

据外媒援引业内数据（Omdia），今年二季度中国NAND闪存市场格局发生明显变化：

长江存储一年多时间份额上涨10.5个百分点，直接从第三跃居第一；三星丢失2.5个百分点退居第二，SK海力士下降3个百分点。 韩系应对：工艺升级而非扩产 三星西安厂（约占三星全球NAND产量四成）目前主力仍为约200层产品。公司正通过内部项目“Monami”将其转换为286层V9工艺，计划2026年12月实现月产5000片晶圆，2027年12月提升至4万片。三星明确表示，此举仅为工艺转换，不扩大产能、不新建厂房，产品将供应包括美国在内的全球客户，并与美方保持密切沟通，符合出口管制要求。 SK海力士大连厂（原英特尔闪存工厂，现Solidigm唯一生产基地）目前生产192层产品，计划升级至240层及以上。知情人士透露，美国已放行至240层，海力士可能进一步申请300层以上的研发许可。

设备许可仍是关键约束。两家在华工厂使用美国设备需每年单独申请许可证。美国此前表态倾向于允许现有运营，但对技术升级和扩产持谨慎态度。此次升级均在与华盛顿沟通下推进。 长江存储进展 长江存储当前主力产品为160层和232层，294层已进入小批量生产，并继续向300层以上推进。凭借自研Xtacking（晶栈）架构，公司在先进设备受限的情况下仍能持续提升层数与竞争力。 全球层面，长江存储出货量份额已进入前三，长期目标冲击20%。而三星已量产286层并展示400层以上原型，SK海力士最高销售产品达321层，技术仍领先，但本土市场竞争加剧已迫使韩系加速行动。 行业影响 此次变化既反映国产替代加速，也叠加了AI数据中心对存储需求的强劲拉动。对中国市场而言，国产颗粒供应稳定性提升；对全球供应链而言，韩系在华产能的工艺升级能否顺利落地，将直接影响后续竞争格局与价格走势。