GitHub - anthropics/financial-services
Anthropic 发布的金融服务领域参考代理与技能集合，覆盖投资银行、股票研究、私募股权和财富管理工作流，提供 Claude Cowork 插件与 Managed Agents 两种部署方式。
社区作者 · zZz
它解决什么问题
Claude for Financial Services 是 Anthropic 开源的参考仓库，包含面向金融服务工作流的命名代理（如 Pitch Agent、Market Researcher、GL Reconciler 等）、垂直插件（技能、斜杠命令、MCP 数据连接器）以及 Managed Agent 部署模板。
所有内容均以文件形式提供（Markdown 与 JSON，无构建步骤），同一套系统提示和技能既可作为 Claude Cowork 插件安装，也可通过 Claude Managed Agents API 部署到自有工作流引擎。仓库还包含合作伙伴（LSEG、S&P Global）构建的插件，以及用于微软 365 加装的管理员工具。项目采用 Apache License 2.0，适合金融机构、金融科技开发者、投资银行分析师、股票研究员、私募股权从业者等。
注意：仓库内容不构成投资、法律、税务或会计建议，所有代理输出均为草稿，需由合格专业人士审核。
— 本文由 AI 根据公开来源辅助整理，命令、版本与许可证请在使用前到原始页面复核。
安装 / 开始使用
在 Claude Cowork 中安装：打开 Settings → Plugins → Add plugin，直接粘贴仓库 URL https://github.com/anthropics/financial-services，从市场列表选择所需代理和垂直插件；或将 plugins/ 下的任意目录（如 plugins/agent-plugins/pitch-agent/）打包为 zip 后上传。
在 Claude Code 中安装：
添加 marketplace
claude plugin marketplace add anthropics/financial-services
先安装核心技能与连接器
claude plugin install financial-analysis@claude-for-financial-services
按需安装命名代理
claude plugin install pitch-agent@claude-for-financial-services claude plugin install gl-reconciler@claude-for-financial-services claude plugin install market-researcher@claude-for-financial-services
安装垂直技能包
claude plugin install investment-banking@claude-for-financial-services claude plugin install equity-research@claude-for-financial-services 安装后代理会出现在 Cowork 调度中，技能会在相关任务时自动触发，斜杠命令（/comps、/dcf、/earnings、/ic-memo 等）可直接使用。
通过 Claude Managed Agents 部署：
export ANTHROPIC_API_KEY=sk-ant-...scripts/deploy-managed-agent.sh gl-reconciler 每个 managed-agent-cookbooks/ 下的模板引用与插件相同的系统提示和技能，部署脚本会解析文件引用、上传技能、创建 leaf-worker 子代理，并将编排器 POST 到 /v1/agents。参考 scripts/orchestrate.py 可了解在自有编排层中路由 handoff_request 事件的事件循环。
MCP 数据连接器集中在 financial-analysis 核心插件中，包括 Daloopa、Morningstar、S&P Global、FactSet、Moody's、MT Newswires、Aiera、LSEG、PitchBook、Chronograph、Egnyte、Box 等，部分供应商要求订阅或 API Key。
Microsoft 365 安装工具（管理员）：在 Claude Code 中执行 claude plugin install claude-for-msft-365-install@claude-for-financial-services，然后运行 /claude-for-msft-365-install:setup，可生成定制的加装清单、授予 Azure 管理员同意，并通过 Microsoft Graph 写入每用户路由配置。
自定义与贡献：修改 plugins/vertical-plugins/<vertical>/skills/ 下的技能后，运行 python3 scripts/sync-agent-skills.py 同步到各代理；新增代理时在 plugins/agent-plugins/<slug>/ 和 managed-agent-cookbooks/<slug>/ 下添加结构，推送前运行 python3 scripts/check.py 校验清单与交叉引用。